Human Company, finalizzata partnership con Clessidra e Hines; al via il piano da €350 mln e il nuovo hu Eraclea village con apertura entro il 2027

Human Company, gruppo italiano player di riferimento nel settore dell’hospitality, ha finalizzato la partnership con Clessidra e Hines; al via il piano da €350 mln e il nuovo hu Eraclea village con apertura entro il 2027. La partnership strategica con Clessidra e Hines, affiancata da Apollo, sostiene il piano industriale 2025-2029 di Human Company, che prevede oltre €350 milioni di investimenti e il lancio dello hu Eraclea village, nuovo modello di turismo sostenibile e inclusivo.

Human Company, il closing della partnership con Clessidra e Hines per rafforzare le ambizioni di crescita

Human Company, gruppo italiano player di riferimento nel settore dell’hospitality, annuncia il closing dell’importante operazione di partnership con Hines, leader globale nella gestione di investimenti immobiliari, e Clessidra, primario operatore del private
equity italiano, rafforzando così le proprie ambizioni di crescita e sviluppo. Hines ha investito in Human Company attraverso una joint venture guidata da fondi gestiti da Apollo (“Apollo”), uno dei maggiori alternative asset managers al mondo.

Con un aumento di capitale di 120 milioni di euro, attraverso un’operazione di preferred equity, Hines, affiancata da Apollo, e Clessidra sono entrati con una quota di minoranza nel capitale di HU Holding SpA, società neocostituita dal Gruppo Human Company. La riorganizzazione societaria è stata finalizzata nel 2024, propedeutica all’ingresso dei nuovi soci.

Il sostegno dei partner per il Piano Industriale 2025-2029

Il sostegno dei nuovi partner sarà un importante contributo all’ambizioso Piano Industriale 25 29 del Gruppo, che prevede nei prossimi anni investimenti per oltre 350 milioni di euro finanziati per circa 250 milioni di euro tra l‘operazione di preferred equity ed un finanziamento contratto con un pool bancario con UniCredit nel ruolo di Banca Agente e Global Coordinator (inclusi i temi ESG), assieme a BNL BNP Paribas, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena ed AMCO, oltre al cash-flow generato naturalmente dal business del Gruppo. Tale operazione consentirà a Human Company di consolidare e rafforzare la propria posizione di leadership, ridefinendo un nuovo modello di hospitality open air in Italia, per un turismo sempre più consapevole, sostenibile e inclusivo. Hines, con la sua esperienza globale declinata sul mercato italiano, apporterà un contributo fondamentale in termini di competenze nel real estate e nello sviluppo urbanistico e costruttivo delle nuove strutture, mentre Clessidra con le proprie competenze finanziarie, manageriali e organizzative supporterà Human Company nel percorso di crescita delineato nel Piano Industriale 2025-2029.

La partnership, focalizzata sul perimetro open air di Human Company che opera tramite il brand hu openair, rappresenta un passo strategico per il Gruppo, pronto a crescere tramite un ambizioso percorso evolutivo orientato alla valorizzazione delle strutture esistenti e alla realizzazione di nuovi progetti di sviluppo improntati su sostenibilità e innovazione.

Presentato il nuovo progetto hu Eraclea village

Il nuovo hu Eraclea village, situato sulla costa veneta, a Eraclea (Venezia), rappresenta il primo dei grandi investimenti del Gruppo, con apertura prevista entro il 2027 e l’ambizione di diventare uno dei più importanti e innovativi villaggi turistici d’Europa. Sviluppata su un’area complessiva di 250 ettari, questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio e lo sviluppo della microdestinazione di Eraclea, attraverso un’integrazione armoniosa tra paesaggio naturale, infrastrutture turistiche e comunità locale. Il villaggio sarà infatti completamente connesso e aperto al territorio, attraverso un sistema di servizi ambientali, sportivi e ricreativi che contribuiranno ad arricchire l’intera area, tra cui un’estesa rete di percorsi ciclopedonali, ideale per valorizzare il contesto naturalistico circostante e offrire un’esperienza di turismo sostenibile e inclusivo.

Nei primi tre anni di operatività, l’impatto stimato economico generato dalla struttura è pari a circa 400 milioni di euro, di cui oltre 170 milioni di spesa interna degli ospiti del villaggio e oltre 226 milioni di spesa esterna sul territorio. Questo si tradurrà anche in un significativo miglioramento occupazionale, prevedendo di creare 600 nuovi posti di lavoro, tra diretti e indiretti.

Con l’ottenimento del PAUR – che ha reso possibile la chiusura del deal tra i partners ed il sostegno finanziario da parte degli istituti bancari – ci si appresta all’avvio dei lavori di costruzione dello hu Eraclea village entro il mese di maggio, traguardando l’apertura entro il 2027.

Sostenibilità e natura nel progetto hu Eraclea

L’area sarà adibita a villaggio turistico per 100 ettari, disponendo di circa 3.000 piazzole dedicate a case mobili, camper e altre soluzioni ricettive in grado di accogliere fino a 12.000 visitatori al giorno. Vi sarà poi l’area naturalistica, oltre 150 ettari, destinata al Parco turistico rurale e territoriale di Valle Ossi, situato tra la foce del fiume Piave e la laguna del Mort di Eraclea, che grazie a questa iniziativa preserverà le sue caratteristiche paesaggistiche e naturali, generando inoltre occasioni di sviluppo per aziende di prodotti alimentari ed artigianali locali. Per favorire l’integrazione armoniosa con l’ambiente, sono stati valorizzati gli elementi distintivi del paesaggio — come le fasce boscate, l’orditura agricola, i sistemi idraulici e le aree litoranee — trasformandoli in veri e propri “segni guida” per la pianificazione del progetto.

A livello urbanistico, l’intervento favorisce un modello a basso impatto ecologico, riducendo al minimo la cementificazione e privilegiando la mobilità dolce e percorsi ciclopedonali che collegheranno le diverse attività del villaggio alla pineta, alla laguna e al mare. Nell’ambito della realizzazione, altro dato particolarmente significativo è che circa il 70% della superficie sarà interessato da opere a verde, con la messa a dimora di oltre 4.300 alberi, oltre 127 mila metri lineari di siepi, oltre 110.000 metri quadri di prato e quasi 7.600 specie erbacee.

Le dichiarazioni

Marta Cardini, Shareholder e Membro del Board Human Company con delega alla sostenibilità: “Il completamento di questa operazione segna una tappa fondamentale per il futuro del nostro Gruppo. Abbiamo sempre creduto in un modo di fare impresa attento all’impatto sulle persone, sulle comunità e sull’ambiente, valori che abbiamo condiviso fin da subito assieme ai nostri partners strategici che ci accompagneranno nel nostro percorso di sviluppo. Un ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato a questa operazione con costanza, dedizione e consapevolezza delle sfide che ci aspettano nel prossimo futuro.”

Domenico Montano, General Manager del Gruppo Human Company, ha dichiarato: “Attraverso la realizzazione dello hu Eraclea village, prende corpo in maniera sempre più forte la nostra visione. Un progetto greenfield che fino dalla sua progettazione incorporerà e promuoverà un modello di turismo rigenerativo, fondato sul connubio tra il benessere e la felicità dei nostri ospiti e la salvaguardia e la prosperità della natura; un turismo aperto che contribuirà al favorevole sviluppo socio-economico locale, valorizzandone tradizioni e peculiarità, per abitare e connettersi ai luoghi in modo inclusivo e consapevole”.

Mario Abbadessa, Senior Managing Director, Head of Transactions Europe e Country Head Hines Italy, ha dichiarato: “Questa partnership rappresenta il primo investimento di Hines nel turismo open-air, settore che consideriamo ad alto potenziale di crescita in Italia e in Europa, coerente con la nuova strategia di sviluppo di investimenti in asset class alternative. Siamo il partner industriale che in questo progetto apporta elevato know-how e solido track record nello sviluppo di nuove strutture, con particolare attenzione alle tematiche di urbanistica, sostenibilità e mobilità. Consideriamo inoltre una grande opportunità quella di collaborare con Human Company, Apollo e Clessidra, partners di qualità e valore, tra loro fortemente complementari e sinergici nello sviluppo di un progetto che innoverà profondamente il turismo open air.”

Marco Carotenuto, Managing Director di Clessidra. ha aggiunto “Con questo investimento Clessidra entra in un nuovo segmento di mercato – quello del turismo open-air – ad alto potenziale di crescita, sostenuto da macro-trend strutturali di lungo periodo. Siamo certi che Human Company, grazie anche ai nuovi progetti greenfield, vanti un posizionamento distintivo nel settore, su cui costruire un solido e duraturo percorso di crescita. La partnership con Hines, affiancata da Apollo, garantisce l’apporto di un mix di competenze tecniche e manageriali che riteniamo possano rafforzare Human Company e supportare il management team e gli azionisti ad esprimere il pieno potenziale del gruppo”.

Samuele Cappelletti, Partner Apollo, ha dichiarato: “Siamo lieti di avviare questa partnership con Human Company, Hines e Clessidra, a supporto di un’operazione strategica in un settore in forte espansione. Riconosciamo le solide prospettive di crescita sia dell’azienda che del segmento open-air nel mercato dell’ospitalità. Questa transazione conferma la capacità di
Apollo di affiancare imprese e sponsor di eccellenza, offrendo soluzioni flessibili lungo l’intera struttura del capitale, sia nel comparto asset-backed che in quello corporate.”

Nuove partnership strategiche per Human Company

L’operazione con Hines, affiancata da Apollo, e Clessidra conferma la solidità del modello di business di Human Company e il suo impegno verso un turismo più sostenibile, accessibile e di qualità. La collaborazione con partner di alto profilo internazionale consentirà di accelerare lo sviluppo del piano industriale, rispondendo in modo concreto alle esigenze di un mercato in costante evoluzione e creando valore per tutti gli stakeholder coinvolti. Al contempo, la partnership è stata concepita in modo da favorire la continuità della corporate governance esistente: l’ingresso dei nuovi soci apporterà competenze tecniche e strategiche che favoriranno un ulteriore salto qualitativo per affrontare le sfide future con visione e determinazione. Come parte dell’operazione, si segnala inoltre l’ingresso di Mario Abbadessa, in rappresentanza della joint venture tra Hines e Apollo, e Marco Carotenuto nel Consiglio di Amministrazione della capogruppo HU Holding SpA, a conferma dell’apporto strategico garantito dai nuovi partner.

A supporto dell’ideazione e strutturazione dell’operazione, Human Company e gli azionisti di riferimento sono stati affiancati da LABS Corporate Finance in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Legale Chiomenti per i profili legali e da KPMG per gli aspetti finanziari e fiscali.

Hines, Apollo e Clessidra sono stati assistiti dagli studi White & Case e PedersoliGattai per quanto riguarda le tematiche legali connesse agli aspetti societari, per gli aspetti contabili da Ernst & Young e per gli aspetti fiscali dagli studi Ernst & Young e Alonzo Committeri & Partners. I temi legati alla due diligence tecnica e amministrativa sono stati seguiti da Dentons e Yard Reaas.

A supporto della fase di permitting e della progettazione della nuova struttura hanno lavorato lo Studio TA, che ha curato la parte di design, Agriteco, che ha curato la parte di progettazione ambientale e di iter urbanistico, lo studio H&A, che ha curato la parte di progettazione integrata architettonica, strutturale e impiantistica.