BOLZANO – Valorizzare il patrimonio familiare attraverso una strategia ben strutturata per affrontare il passaggio generazionale è stato il cuore pulsante dell’evento “Famiglie Imprenditoriali: Obiettivo Valore”, tenutosi mercoledì 14 maggio 2025 al Thaler Restaurant Arome. L’iniziativa, frutto della sinergia tra l’Ufficio dei Consulenti Finanziari di Banca Mediolanum a Bolzano e lo Studio Legale IOOS, ha attratto imprenditori, consulenti, avvocati e specialisti del settore per un confronto sul futuro delle imprese familiari italiane.
Un’eredità da gestire: il più grande passaggio di ricchezza in Italia
«Oltre 800 miliardi di euro passeranno dai baby boomers alle nuove generazioni nei prossimi anni», ha affermato Claudio Licheri, Regional Manager Triveneto Ovest di Banca Mediolanum. Un dato che apre scenari cruciali per la sopravvivenza e l’evoluzione delle PMI familiari italiane. L’obiettivo dichiarato dell’evento è stato quello di trasformare questa transizione in una leva di crescita e innovazione.
Famiglie e imprese al centro del dibattito
Il convegno si è articolato in due macro-aree tematiche: la prima incentrata sulle dinamiche familiari legate alla gestione del patrimonio e alla governance, la seconda su strumenti e strategie per le imprese.
Nel primo blocco, Cesare Lanati (responsabile Wealth & Estate Planning di Banca Mediolanum) ha illustrato un nuovo approccio alla consulenza patrimoniale, basato su tre direttrici: finanziaria, aziendale e familiare. Al suo fianco, Isabel Brunner, avvocato e partner dello Studio IOOS, ha sottolineato le complessità emotive e relazionali che possono mettere a rischio la stabilità di un’azienda familiare.
Strumenti legali per una transizione efficace
La parte giuridica ha analizzato strumenti come il patto di famiglia, recentemente aggiornato dal Dlgs n. 139/2024, e la carta di famiglia, utile per rafforzare la governance e prevenire conflitti. Focus anche sulla riforma Cartabia e sulle novità legate a trasferimenti patrimoniali tra coniugi in fase di separazione o divorzio, con vantaggi fiscali e soluzioni personalizzate come il mantenimento una tantum.
Nuovi strumenti per imprese in evoluzione
Nel secondo blocco, dedicato alle imprese, Marco Gabbiani (responsabile Origination & Sales Network Relations) ha illustrato le opportunità offerte dalla finanza straordinaria. Tra queste, le lounge ELITE organizzate con Euronext, che aiutano le PMI a prepararsi al mercato dei capitali. A completare il quadro, l’intervento dell’avvocato Giovanna Amato, esperta di diritto penale d’impresa, che ha parlato di compliance normativa, due diligence e corporate governance, aspetti essenziali per la credibilità e la crescita delle imprese familiari.
Una consulenza su misura per il territorio
L’Ufficio dei Consulenti Finanziari di Banca Mediolanum a Bolzano si propone come punto di riferimento per chi desidera affrontare con competenza e visione la pianificazione patrimoniale. In sinergia con i professionisti di IOOS, offre un approccio integrato per la tutela e la valorizzazione dell’eredità imprenditoriale.
IOOS: partner legale multidisciplinare
Lo Studio Legale IOOS, attivo sull’asse Brennero-Verona, si distingue per una consulenza specializzata su tematiche complesse, tra cui diritto societario, fiscale, di famiglia, penale d’impresa e successioni. Grazie alla conoscenza del territorio e alla prospettiva internazionale, si propone come unico interlocutore per imprese e famiglie.
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