Tedesco (prodotti da forno) emette minibond da 2 mln euro. Lo sottoscrive tutto UniCredit

Tedesco srl, tra i principali operatori italiani nel settore dei prodotti da forno e di pasticceria, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro, della durata di 6 anni, interamente sottoscritto da UniCredit e assistito dalla Garanzia SACE (si veda qui il comunicato stampa).

La nuova emissione arriva in concomitanza della scadenza di un precedente minibond, sempre da 2 milioni di euro e della durata di sei anni, che nel 2019 era stato sottoscritto da Sviluppo Imprese Centro Italia sgr (SICI sgr), tramite il suo Fondo Rilancio e Sviluppo (si veda altro articolo di BeBeez).

Tedesco Group è una realtà industriale con siti produttivi in Toscana, Umbria e Lombardia, di proprietà della famiglia Tedesco, attiva da oltre trent’anni nel settore dei panificati. A partire dal 2013, il gruppo ha perseguito una strategia di sviluppo dei marchi propri e di diversificazione della gamma prodotti, tramite l’ingresso nel settore dolciario rilevando nel 2014 la Piselli, nota per la pasticceria artigianale e la produzione di biscotti industriali con uno stabilimento a Umbertide (Perugia), tra i più grandi in Europa; poi acquisendo nel 2016  lo storico marchio di pasticceria fine Ore Liete da Perugina (Nestlé); e, sempre nel 2016, aprendo il nuovo stabilimento di croissant confezionati a Brescia. A oggi il gruppo articola la produzione in tre impianti industriali, ad Arezzo per il marchio Granart, Pierantonio (Perugia) per biscotti e lievitati da ricorrenza a marchio OreLiete e pasticceria fresca; e Brescia per Croissant OreLiete e prodotti FreeFrom a marchio terzi; per uno spazio totale coperto di 41.000 mq.

Tedesco Group esporta il 30% dei suoi prodotti in 60 mercati e nel 2023 ha fatturato 4,2 milioni di euro con un ebitda di circa 360 mila e liquidità netta per oltre 570 mila euro (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).

Le risorse ricavate con il nuovo bond supporteranno il programma di investimenti destinati all’aumento della capacità produttiva dell’azienda in un’ottica di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all’acquisto di una nuova linea di confezionamento di biscotti improntata al risparmio energetico, con benefici diffusi sulla performance e sulla competitività dell’azienda, grazie all’utilizzo di macchinari di ultima generazione e di imballi ottenuti da materiali riciclati. L’investimento produrrà inoltre un incremento occupazionale, con l’assunzione di una decina di addetti.

Agazio Tedesco, ceo del Gruppo Tedesco, ha commentato: “Prosegue il percorso di rilancio del brand OreLiete da parte di Tedesco, marchio principale del nostro gruppo, su cui negli ultimi anni abbiamo concentrato significativi investimenti in ricerca e innovazione, tra cui il recente lancio della linea ‘Voglia di Extra’. Con il nuovo programma di investimenti intendiamo introdurre innovazioni sia sul piano del prodotto sia su quello del packaging. L’assortimento della linea OreLiete sarà ampliato, con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti una gamma sempre più diversificata. Il nuovo packaging ci consentirà di presentare referenze mono-porzionate, in confezioni ordinate e funzionali, in linea con le esigenze di consumo fuori casa, sempre più diffuse tra i consumatori”.

Andrea Burchi, regional manager centro nord UniCredit, ha aggiunto: “Sottoscrivere un’emissione obbligazionaria non è una questione semplicemente tecnica. Sottende infatti una relazione solida tra la banca e l’azienda, una forte fiducia nella solidità di un progetto imprenditoriale e la volontà di accompagnarne la crescita. L’operazione perfezionata in favore di Tedesco, ne è un esempio. Attraverso lo strumento dei minibond favoriamo l’accesso delle pmi italiane nel mercato dei capitali in modo rapido e conveniente, agevolando al la diversificazione delle fonti di finanziamento. Siamo felici di supportare il percorso di sviluppo di questa storica realtà produttiva dell’industria dolciaria made in Italy, fortemente radicata sul territorio e capace di sfruttare le leve dell’innovazione, dell’export e della sostenibilità per potenziare il proprio business”.

E Alessio Cerini, Relationship Manager di SACE, ha concluso: “Grazie a questa operazione, Tedesco Srl potrà realizzare un ambizioso programma di investimenti orientato all’innovazione sostenibile, all’efficienza produttiva e alla crescita occupazionale. Supportare aziende come Tedesco Srl, che fanno della qualità e dell’innovazione i propri punti di forza, è al centro della nostra missione. Il nostro impegno è quello di rendere sempre più accessibili strumenti di f inanza alternativa in grado di rafforzare la competitività delle imprese italiane, in Italia e sui mercati internazionali, favorendo la competitività e lo sviluppo di filiere industriali strategiche per il Paese”.

Unicredit nel suo ruolo di investitore in minibond e le società emittenti
sono monitorati da BeBeez Private Data,
il database del private capital di BeBeez, supportato dal fondo FSI

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