KYIP Capital, sgr italiana indipendente, ha supportato la propria partecipata Plena Education, terzo gruppo privato in Italia nell’alta formazione nell’ambito delle arti creative con oltre 27 milioni di euro di ricavi e 5 milioni di euro di Ebitda adjusted, nell’ottenimento di un finanziamento dal valore complessivo di 10 milioni di euro. Il finanziamento è volto a ottimizzare la struttura del capitale e abilitare nuovi investimenti, tra cui il perfezionamento dell’acquisizione di Cast Alimenti, scuola di cucina con sede a Brescia riconosciuta a livello nazionale per la formazione di professionisti altamente qualificati nei settori della cucina, pasticceria e delle arti gastronomiche.
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LE BANCHE E GLI ADVISOR
Nell’operazione hanno agito illimity Bank in qualità di banca agente e Cherry Bank – tramite la divisione finanza strutturata – insieme a illimity SGR – tramite il fondo illimity Selective Credit, primo fondo italiano di credito bancario dedicato alle pmi in bonis – entrambe in qualità di mandated lead arrangers.
Fineurop Soditic ha agito in qualità di debt advisor.
IL PIANO DEL GRUPPO
Il finanziamento rappresenta un passaggio chiave nel percorso industriale di Plena Education, che, dopo una fase intensa di crescita per linee esterne, entra ora in una nuova fase di consolidamento e valorizzazione interna, guidata da un management solido e con comprovata esperienza nel settore universitario. L’obiettivo è estrarre valore e sinergie da una piattaforma oggi pienamente integrata, capitalizzando su investimenti già effettuati in faculty, digitalizzazione, infrastrutture e canali di marketing.
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Con oltre 4.600 studenti iscritti in sette città italiane (Milano, Roma, Brescia, Padova, Bologna, Palermo e Siracusa), Plena Education è oggi il terzo gruppo privato per dimensione nell’alta formazione nel mondo delle arti creative in Italia e propone un’offerta accademica completa: corsi triennali, magistrali, master e programmi brevi in design, arte, moda, cinema, musica, cucina, ospitalità e mediazione linguistica.
Fin dalla sua nascita nel 2022 come progetto industriale di build-up, Plena Education ha integrato 7 istituzioni accademiche – Ferrari Fashion School, RUFA Rome University of Fine Arts, SPD Scuola Politecnica Design, Saint Louis Music College, UNI CIELS, MADE e CAST Alimenti – con una forte identità e lunga tradizione, evolvendosi in una piattaforma nazionale ad alta riconoscibilità. Negli ultimi anni le Scuole del gruppo hanno ottenuto accreditamenti nazionali e internazionali – tra cui il Ministero dell’Università e della Ricerca MUR e la britannica Teesside University – e avviato programmi congiunti e percorsi di double degree. Questo ha permesso di attrarre sempre più studenti internazionali, che oggi rappresentano il 15% del totale; un dato significativo considerando che in partenza si trattava di realtà esclusivamente italiane.
Il piano industriale prevede ora una nuova fase di crescita in un mercato frammentato, con focus su discipline creative a forte domanda e territori ad alto potenziale. Con una base economica solida e una pipeline attiva di opportunità complementari, Plena Education è oggi una piattaforma matura e scalabile, pronta a rafforzare la propria presenza in segmenti a elevato valore aggiunto dell’alta formazione.
IL COMMENTO
Gianluca Losi (in foto), ceo e founding partner di KYIP Capital, ha dichiarato: “Plena Education rappresenta un unicum nel panorama italiano: una piattaforma integrata, diversificata e in crescita, in grado di valorizzare l’eccellenza creativa italiana in chiave internazionale. Questa operazione ci permette di rafforzare un’infrastruttura formativa ad alto impatto sistemico, con margini di crescita significativi sia in termini geografici che accademici. Plena Education è oggi un attore capace di contribuire alla trasformazione del sistema dell’higher education italiana, rendendolo più integrato, attrattivo e orientato all’eccellenza. In linea con la nostra strategia, puntiamo a sostenere la società nel consolidamento del settore e nella costruzione di un hub europeo di riferimento per l’alta formazione specialistica”.
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