Pictet AM lancia il fondo Multi Solutions Smart Road to AI

Pictet Asset Management amplia ulteriormente la sua SICAV Multi Solutions con il lancio del fondo Multi Solutions-Pictet Smart Road to AI, una strategia dedicata al tema dell’intelligenza artificiale (AI), che sfrutta l’innovazione tecnologica anche in ottica di ottimizzazione del portafoglio.

Così come le altre soluzioni ad accumulo azionario di Pictet AM, anche il fondo Pictet Smart Road to AI parte da un portafoglio investito al 90% in soluzioni monetarie a breve termine (in euro e investment grade) arrivando, indicativamente nell’arco di 30 mesi, ad un portafoglio 100% equity. Attraverso un meccanismo “step-in”, infatti, la strategia sposta automaticamente ogni mese il 3% del portafoglio dal mercato monetario a quello azionario, beneficiando delle opportunità che offre il meccanismo ad accumulo nel tempo (smorzare la volatilità, beneficiare degli storni di mercato, eliminare la componente emotiva dell’investimento e liberarsi dei rischi legati al timing).

Forte dell’esperienza trentennale di Pictet AM nell’ambito degli investimenti tematici, questa nuova soluzione investe nel mercato azionario selezionando direttamente le aziende più interessanti appartenenti ai settori maggiormente interessati dallo sviluppo dell’AI, suddivisi in sei segmenti: sicurezza IT, tecnologie abilitanti, servizi alle imprese, applicazioni di consumo, automazione e servizi di sicurezza. Inoltre, il Team di gestione del Fondo sfrutta un modello proprietario di analisi e screening aziendale basato sull’intelligenza artificiale per la selezione dei titoli in portafoglio. In questo modo, la strategia è in grado di costruire un’allocazione ben diversificata e capace di cogliere opportunità in ogni settore, regione e capitalizzazione di mercato “in” e “con” l’AI.

Inoltre, con l’intento di cogliere le opportunità che i mercati finanziari offrono, evitando di cadere nell’errore di market timing e ottimizzando i punti di ingresso, il comparto sfrutta un meccanismo di finanza comportamentale “smart”, che incrementa in modo automatico l’esposizione azionaria durante le fasi di contrazione di mercato e, all’opposto, prendere profitto a seguito di rialzi. In pratica, ogni volta che il mercato azionario subisce una variazione di cinque punti percentuali in negativo, un ulteriore 5% del portafoglio viene trasferito dalla liquidità alle azioni approfittando di livelli di prezzo più interessanti; viceversa, quando il mercato azionario subisce una variazione di cinque punti percentuali a rialzo, un ulteriore 5% del portafoglio viene trasferito dalle azioni alla liquidità, realizzando un ritorno.

Paolo Paschetta (in foto), Equity Partner, Country Head Italia di Pictet Asset Management, ha commentato: “In un mondo in continua evoluzione, dove l’incertezza è diventata la sola costante, un approccio innovativo e flessibile aiuta l’investitore a metabolizzare le dinamiche di breve, fornendogli i giusti strumenti per affrontare le sfide del futuro. Comprendere il cambiamento tecnologico e investire nel suo progressivo sviluppo è essenziale per cogliere le opportunità trasversali che si creeranno nel medio-lungo termine. A tal fine, Multi Solutions-Pictet Smart Road to AI permette di sfruttare l’intelligenza artificiale a 360°, investendo nelle aziende che più di tutti stanno compiendo passi avanti nello sviluppo e nell’adozione dell’AI, nonché nelle migliori realtà di mercato analizzate e selezionate dalla stessa AI, che si affianca quindi all’attività del gestore”.

La gestione del comparto resta affidata ad Amel Bentata, Senior Investment Manager, e Rémy Cottet, Senior Quantitative Analyst, del team Quantitative Equity & Solutions di Pictet AM, che oggi gestisce già oltre 13 miliardi di euro. Multi Solutions-Pictet Smart Road to AI è un fondo di diritto lussemburghese conforme alla normativa UCITS autorizzato alla distribuzione in Italia. A partire dal 23 giugno è disponibile la tradizionale classe R per gli investitori interessati a partecipare al fondo.

Struttura dell’allocazione:

– Frequenza di incremento: mensile

– Incremento progressivo dell’allocazione azionaria: 3% circa

– Struttura del fondo: 100% azionaria in 30 mesi